隋烦忙帝时期，新罗遗天子虬髯客（金超群）为偿其女逐鹿中原之愿，率新罗国壮士，微服亲赴中原，一探讨竟。李靖（刑岷山），胸怀雄心，本欲投效晨廷，却睹靡烂，快乐之余，遇黑拂女（潘迎紫），两人产死恋情。乣须客至中原巧救黑拂女，乣须客心死情愫。乣须客、黑拂女、李靖之间，三角恋情随之而起，其间情爱纠葛，情变死起贯串齐局。另新罗相国凌启儒（范鸿轩）召各天死士珍爱乣须客正在中原之安危。其间替代而去之效命死士，莫没有忠心耿耿，以死赴义，可歌可注壮烈舍身，视护主真现逐鹿中原之宿愿。效果一死士烦忙烦忙老僧人圆空，以死谏乣须客，请其亲自赴太本睹明主李渊。乣须客与李靖相约，若李渊真为明主，则新罗没有得进兵，两人前去，睹得李渊次子李世平易远（焦恩俊）雄才伟略，礼贤下士，乣须客遂决前往新罗。李靖偕黑拂女，投效李渊成年夜唐开国上将。