秋秋时期，吴越争霸没有已，吴王妇好（黑彪）为报杀祖之恩，收兵攻越，越年夜北，范蠡（潘志文）压服勾践（罗石青）投诚于吴，赴吴为仆。勾践正在吴受尽千般凌辱，最后，范用计令妇好摒除戒心，放勾践及妇人（斑斑）回国。　　勾践回国后，勤苦自强没有息，卧薪尝胆，并接纳范蠡及文仲（熊德诚）之战略，执止十年死 散，十年经验。范蠡于宁萝村，重遇西施（黎燕珊），范觉西施为人冰雪智慧，且仙颜特殊，两人渐死情愫，且暗定黑头，。但范为了国家，对西施晓以年夜义，决意舍身两人之恋情，支西施赴吴伺候妇好，西施亦深明年夜义，露泪应启，西施与其余一玉人郑旦（缓宝凤）赴吴后，累赘起疑惑妇好之义务。　　妇好赴黄池年夜会之时，范以为时机已成死，收兵攻吴，吴军年夜北，妇好遁回苏州台，欲先杀西施，幸范赶至，妇好知局势已去，果常睹无相貌睹先祖，供西施以罗帕裹里，妇好自刎。　　越妇人巩西施乃吉祥人，欲沉西施于太湖，而西施以背妇好太多，亦念一死开之，终自沉太湖，范悲痛异常，最后感等君如待虎，终亦辞民，归隐田园。