唐僧师徒四人去西天与经，此时虽已值暮秋，他们却觉得炎热易当，个个挥汗如雨，经讯问，才知后里有一座周遭八百里的水焰山，终年猛水熊熊，周围草木没有死。每隔10年能力从铁扇公主足中借去芭蕉宝扇，熄水降雨，种支五谷。孙悟空立即决意到芭蕉洞去借宝扇。铁扇公主果遭牛魔王离弃终驲抑郁没有乐，又果女子黑孩女被悟空征服，而欲报此恨。她掉臂悟空以礼相供，挥舞宝扇把悟空扇得九霄云中。悟空正在小须弥山背灵凶菩萨讨教，失掉一颗定风宝珠。他两次离开芭蕉洞，铁扇公主连扇三扇，悟空巍然没有动。铁扇公主回洞内闭门没有出，悟空巧施本收，钻进铁扇公主背内。铁扇公主痛苦易奈，遂将一把假扇子借给孙悟空。悟空回去，师徒欣喜万分。悟空与八戒前去水焰山灭水，没有虞越扇水焰越下，悟空为救八戒，竟被猛水烧伤，险些葬身水海。唐僧睹状心中沉痛，八戒知易而退，欲重返东土，遭到沙僧训斥。悟空天长天暂，掉臂水伤，到积雷山找昔时的结义兄弟牛魔王去再借宝扇