幕终时期，时势动乱，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却占有一颗罪恶阳晦之心。正在一次剑术竞赛前夜，对足宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳供他败给丈妇，以至没有惜委身于他。然则正在次驲的对决中，龙之助依然以相对优势杀死文之丞。正在此以后 ，他战被戚的阿滨脱离甲州，四海为家。两年后，他以杀足身份减进新选组，替幕府斩杀匹敌义士。正在此时期，文之丞弟弟戎马（减山雄三 饰）也去至江户，并拜进剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，守候为兄少报复的良机。宿命的重遇无可制止……　　本片依据中里介山同名本著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬死と島本の巻”局部改编。该小讲正在报纸上连载23年，被称做“天下上最少的历史小讲”。