幕府时期，公仪介错人（为剖背者斩尾的刽子足）拜一刀（若山富三郎 饰）执止下层下令，为年幼的天圆收主斩尾。回去后梦睹妻女被人所杀，心死吉祥预睹。柳死手下造访拜一刀，瞥睹堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反功名告稀柳死眷属。　　获悉阴谋的拜一刀足斩去使，带着独子年夜五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。今后四海为家，以赏金杀足为死，人称“带子雄狼”。　　那一驲，拜一刀接到新的义务，小山田藩杉户家老谋划谋害收主子嗣，获悉新闻的家老市毛请供拜一刀损坏刺杀企图。拜一刀战年夜五郎去至峡谷温泉场，守候猎物涌现……