乌田藩藩主齐隆侯将痛爱的妃子死的女女滨千代公主假扮男孩，秘稀继续储君之位。菩提寺住持慈擅战乌锹忍者获悉此事，写做秘函支往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受乌田藩所托，遁逐主持抢夺秘函。　　途中拜一刀遭遇乌田藩忍者没有知水（安田讲代 饰），从其心中觉察事宜当面的秘稀。秘函抢夺成 功，柳死烈堂（年夜木真 饰）派出年夜批刺客截杀，但悉数死正在拜一刀手下。乌田藩重臣肋天将监呵斥齐隆侯用女女继任储君，意欲杀其谋反。受没有知水所托的拜一刀由此卷进那场继嗣风云当中……